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　　包括 OpenAI、谷歌和微软在内的美国科技巨头正大规模建设 AI 基础设施，消耗了全球大量存储芯片产能。芯片厂商在利润导向下，将有限资源优先供应数据中心，导致面向消费电子领域的芯片供应趋紧，价格持续攀升。

　　三星电子、SK 海力士和美光科技近几个月均表示，存储芯片需求远超预期。得益于价格上涨，这三家全球最大存储芯片制造商公布了表现亮眼的季度业绩。

　　但芯片涨价的压力正在向终端市场扩散。IDC 和 Counterpoint 最新预测显示，全球智能手机销量今年至少将下滑 2%，与此前的增长判断出现明显逆转，也将成为自 2023 年以来首次年度出货量下降。

　　个人电脑市场同样承压。IDC 预计，在去年增长 8.1% 之后，2026 年全球 PC 出货量将下滑至少 4.9%。集邦咨询则预计，在 2025 年增长 5.8% 之后，游戏主机销量今年将下降 4.4%。

　　据了解，在此背景下，苹果和戴尔等行业龙头面临艰难选择：自行承担成本、压缩利润?还是通过涨价转嫁压力?

　　eMarketer 分析师雅各布 伯恩表示，部分成本或许可以被厂商吸收，但如此规模的芯片短缺，最终不可避免会反映到终端售价上。他指出，2026 年消费电子产品的销售将更加疲软，在通胀环境下推进销售，对厂商而言难度不小。

　　市场担忧还在于涨价趋势可能持续。Counterpoint 预计，在去年价格上涨 50% 之后，今年第一季度存储芯片价格还将再涨 40% 至 50%。

　　孚昇电子总裁托比 戈纳曼表示，过去两个季度中，部分产品价格涨幅已高达 1000%，且仍在继续上行。他指出，笔记本电脑、手机、可穿戴设备和游戏设备的终端售价很快将明显上涨。

　　分析人士认为，小米、TCL 科技和联想等厂商旗下的低端和中端产品厂商将首当其冲。集邦咨询此前指出，戴尔和联想计划在 2026 年初将部分产品价格上调最高 20%。

　　2025 年最后三个月，树莓派、小米、戴尔、惠普和联想股价均出现下跌，其中小米跌幅最大，达到 27.2%。

　　惠普 CEO 恩里克 洛雷斯在 11 月表示，受存储芯片成本大幅上升影响，惠普将上调 PC 售价。树莓派 CEO 也在 12 月宣布涨价时直言，这轮成本上涨“令人痛苦”。

　　需求走弱同样可能冲击百思买等电子产品零售商。百思买此前已警告，关税推动的涨价可能会抑制消费者购买意愿。

　　财报方面，苹果将于 1 月 29 日披露业绩，戴尔定于 2 月 26 日发布财报，小米则通常在 3 月下旬公布成绩。

　　部分分析人士认为，凭借规模、定价能力以及稳固的供应链体系，苹果在应对芯片涨价方面相对更具韧性。苹果通常在美国市场维持 iPhone 旗舰机型售价稳定，去年也自行消化了数亿美元的关税成本。

　　晨星分析师威廉 克尔温指出，苹果通过合同定价锁定采购成本，而非依赖波动剧烈的现货市场，因此具备一定缓冲空间。不过，他同时表示，若成本压力持续上升，苹果未来仍可能不得不通过提价进行应对。

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